5月24日板块复盘:券商股搭台、题材股唱戏!市场新一轮主线在哪?
2021年05月24日 18:08
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【5月24日板块复盘:券商股搭台、题材股唱戏!市场新一轮主线在哪?】正如容维证券所述,市场在证券、白酒等权重板块护盘下震荡上行,走势较为健康,权重护盘题材唱戏,整体市场做多情绪较高,机会大于风险,操作方面建议关注券商、国产软件等新走出来的题材,震荡行情不宜追高。

  今日(5月24日)A股走出V型格局,盘初股指一度冲高,随后又迎来连续跳水,伴随着申博游戏登入直营网券商与白酒股的崛起,指数探底回升,并引发多板块追随上行,最终指数顺利翻红,全天股指维持红盘上方运行。正如容维证券所述,市场在证券、白酒等权重板块护盘下震荡上行,走势较为健康,权重护盘题材唱戏,整体市场做多情绪较高,机会大于风险,操作方面建议关注券商、国产软件等新走出来的题材,震荡行情不宜追高。

  与此同时,百瑞赢称,今天市场指数小幅震荡反弹,个股轮动修复普涨,不过量能还是没能持续有效放大,没有量能的释放支撑,短线想要向上突破3月初密集成交套牢盘压力区域3530-3550点区间附近压力还是会有难度,维持小幅震荡整理居多,以时间换取空间。但大趋势震荡向上没有问题,不必太在意短期的分时波动,坚定潜伏好低位滞涨题材等待资金轮动拉升即可。

  板块方面:

  一、国产软件

  国盛证券提到,面板Q1涨价超预期,行业格局大幅优化。2021年3月、4月面板报价再度超预期,关键零组件吃紧导致供应链相当脆弱。近期跟踪TV面板价格涨幅没有收敛,IT面板涨幅环比2020H2快速提升,产业链景气度继续超预期。面板行业核心公司(京东方、TCL科技)单季度业绩持续高增长,主要贡献来自于行业格局优化、面板景气度超预期。面板龙头企业单季度净利润率持续提升,盈利能力逐步释放。乐观展望随着行业格局优化、供给增量减少,龙头厂商竞争力的不断增强。MiniLED背光产品商业化即将启动,坚定看好面板行业大周期上行。

  华金证券表示,行业进入业绩真空期和传统产业淡季,由于疫情对行业整体供需关系的影响并未出清,供给端“乱序”对终端需求的影响将在 Q2 释放,建议保持谨慎。 子板块: 终端产品,智能手机以及可穿戴设备出货量指引已明显下调,仅 IT 类产业链承压较小保持稳健;半导体方面,供不应求行情延续,产能优势凸显,代工封测受益于稼动率高位,设计厂商分化,拥有产能优先地位的受益;显示板块,面板价格续涨,缺货背景下马太效应凸显,龙头制造商盈利能力再提升。 当前,子板块推荐 PC 平板相关产业链、半导体代工/封测及设计龙头、面板及安防板块。

  二、白酒

  兴业证券表示,根据历史周期复盘及当前演绎进程,重点看好次高端和中档酒表现,当前时点有望淡季不淡,销售超预期。主要原因在于:1)股市、房市财富效应推高千元品牌价盘,为次高端及区域酒的价格上涨、高端品牌的推出打开了空间;2)经济回暖,居民收入恢复、餐饮持续复苏,消费能力和消费意愿都明显提升,利好大众消费场景,对次高端及区域酒提振较大;3)“就地过年”被压抑的消费,有望逐步回补;4)去年基数仍低,不过我们认为简单的基数效应带来数字的高增长,不构成超预期的强逻辑。

  信达证券指出,消费升级趋势明显,品牌+品质是发展核心。疫情后行业整体复苏形势向好,高端酒市场格局较为稳定,作为行业景气度标杆,不断为次高端价格带提供消费升级空间;600-800元是次高端名酒结构升级卡位的重要价位带,当前能够形成大规模体量的单品相对较少;300-600元在酱酒品类冲击下竞争更加激烈,也是消费升级扩容最快的价位带,品牌和品质是酒企突破重围的关键。虽然白酒行业当前估值相对较高,但随着行业集中度提升及分化趋势的加快,龙头企业的稳定性增强,优质资产依旧会是投资者首选标的。

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